Jay acaba de casarse con su joven novia colombiana, Gloria, pero está teniendo problemas para mantenerse al día con ella y su hijo Manny. Claire está teniendo problemas con su propia familia, especialmente con su esposo Phil, que cree que puede ser amigo de sus tres hijos. Además, Mitchell y su compañero Cameron adoptan un bebé vietnamita, Lily.

Phil trata de enseñar a su hijo a ser responsable con su nueva moto. Mientras tanto, Cameron y Mitchell tratan de jugar directamente en su primera clase de Mamá y yo con Lily, mientras Manny y Jay se unen incómodamente durante la instalación de un ventilador de techo.

Jay y Phil vuelan un avión modelo. Claire y Manny se unen como hermanos. Mitchell y Cameron van de compras a Costco. Gloria ayuda a Alex comprar un vestido.

Dedé, ex-esposa de Jay, quiere hacer las paces con alguien que puede haber ofendido en la boda de Gloria y Jay.

La familia es invitada a casa de Jay y de Gloria para el partido de football. Sin embargo, un incidente en la escuela entre Manny y Lucas crea tensión entre Gloria y Claire.

Es el primer día de clases y Phil malinterpreta la forma Claire está lidiando con tener un nido vacío. Mientras tanto, Jay y Gloria no están de acuerdo en lo que Manny debe llevar a su primer día de clases, y Mitchell y Cameron reaccionan de forma exagerada cuando Lily recibe un golpe en la cabeza.

Manny tiene un nuevo interés en su vida, la esgrima y la familia sale a apoyarlo. Por otro lado, Lucas tiene un talento oculto y Phil está decidida a descubrirlo.

Claire, conocida por su incapacidad para dar buenos regalos, decide sorprender a Phil para su aniversario - una actuación privada por el músico Izzy LaFontaine. Mientras tanto, Cameron y Mitchell salen con Sal.

Phil y Claire intentan organizarle a Lucas la fiesta de cumpleaños de sus sueños. Sin embargo, cuando Cameron llega a la fiesta como Fizbo el payaso, se desencadena una serie de eventos por los que algunos terminan en el hospital.

Es Navidad, pero Phil amenaza con llevar la Navidad lejos de los niños hasta que uno de ellos admita la verdad sobre una quemadura de cigarrillo en el sofá. Mientras tanto, Jay trata de seguir con sus tradiciones festivas pero se le pone difícil que Gloria y Manny incorporen algunas de sus tradiciones colombianas, y Mitchell y Cameron toman a Lily su foto con Papá Noel, quien se termina enojando.

Javier, el padre de Manny, llega a la ciudad, y Jay no está contento de verlo, lo que preocupa a Gloria. Mientras tanto, Claire tiene que llamar al bombero caliente para llevar a Phil al hospital porque tiene un dolor extremo de cálculos renales, y Mitchell y Cameron tratan de dormir a Lily en los horarios correctos, pero tienen más dificultades con los horarios de sueño que ella.

Claire encuentra una imagen sucia en el equipo y asume que fue Lucas, y Phil, que era culpable, no la corrige. Mientras tanto, Jay y Gloria discuten sobre amada estatua de Jay. Por otra parte, Mitchell se molesta con Cameron cuando se interesa más en los problemas del jardinero que los suyos.

Mitchell comienza a pensar en uno de los amigos de Jay, Shorty, es secretamente gay, y Jay comienza a notar señales de que podría serlo. Mientras tanto, Gloria le da a la salida con Manny un cambio de imagen, y Claire y Phil pelean por el control remoto.

Claire se siente mal al ver que su amiga Valerie es mejor que ella. Mientras tanto Mitchell ayuda a Gloria con cuestiones jurídicas y Jay tiene dificultades en el vestuario.

Claire y Phil planean una excursión de día de San Valentín; Jay lleva a Gloria a un show de comedia; Cameron y Mitchell tratan de jugar a ser cupido para Manny.

Cuando Phil y Luke van debajo de la casa para ver lo que pueden encontrar, Phil tiene el reto de superar su miedo a la oscuridad. Mientras tanto, Mitchell y Cameron deciden invitar al pediatra de Lily a comer.

Phil se vuelve a contactar con una novia de la secundaria a través de Facebook y la invita a la casa, pero las cosas no van tan bien como se esperaba. Jay no se va a detener para esconder que mató la tortuga mascota de Manny, y Mitchell, que se siente muy sobrecargado de trabajo, finalmente se enfrenta a su jefe.

La salida de Mitchell de padre-hijo con Jay para ver las lluvias de meteoros tiene compañía inesperada, Phil y Claire ayudan con proyectos de la escuela de sus hijos; Gloria y Cameron pasan algún tiempo juntas mientras que sus esposos están preocupados.

El lanzamiento de un nuevo producto que Phil quiere coincide con su cumpleaños, Mitchell tiene un deseo recién descubierto, Cameron se involucra en los problemas conyugales de un vecino.

El entrenador temperamental de Luke y Manny renuncia durante un partiod, causando que Jay y Phil actuen para ocupar el puesto. Mitchell lleva a Cameron a conocer un jefe.

Claire sospecha cuando el padre de Phil llega para una visita prevista; Manny está traumatizado por una película de terror.

Gloria sorprende a Jay con un viaje a Hawaii por su cumpleaños, pero él no se complace en saber que toda la familia se está sumando. Cuando todo el mundo llega al aeropuerto, surge el caos con la identificación olvidada, los problemas de la seguridad y las fobias de vuelo.

Los planes de Jay de relajarse en vacaciones son interrumpidos por una revisación de la realidad. Mientras tanto, Phil intenta tener un viaje romántico con Claire, Mitchell y Cameron están en desacuerdo sobre si debían ir a hacer turismo, y los chicos se meten en problemas.

Todo parece obrar en contra de los planes de Claire de tener una nueva foto familiar; Cameron consigue un empleo como cantante de bodas, lo que deja a Mitchell solo con Lily y un pichón.